TikTok Shop, una amenaza creciente para Shopee y Lazada en el sudeste asiático

Un minorista vende joyas de cristal a través de una transmisión en vivo de TikTok.

CFOTO | Publicaciones futuras | imágenes falsas

TikTok Shop representa una amenaza creciente para los principales actores del comercio electrónico como Shopee y Lazada en el sudeste asiático.

Esto llega en un momento en que la empresa matriz ByteDance está impulsando la aplicación de videos cortos en mercados fuera de los EE. UU. y la India para crear fuentes de ingresos alternativas.

TikTok Shop es el mercado de comercio electrónico de la aplicación de videos cortos TikTok, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance. La aplicación de compras permite a los minoristas, marcas y creativos exhibir y vender sus productos a los usuarios.

En 2022, TikTok Shop se expandió a seis países del sudeste asiático: Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia.

“TikTok continúa creciendo rápidamente en los países del sudeste asiático. Estimamos que el valor bruto de la mercancía de TikTok alcanzará el 20 % del de Shopee en 2023, lo que creemos que ha llevado a Shopee a aumentar defensivamente las ventas y el marketing desde abril”, dijo Shawn Yang, analista de Blue Lotus Research Institute, en un informe reciente sobre Sea Group. , el propietario de Shopee.

TikTok no quiso comentar ni revelar números.

Según datos internos de la empresa de medios tecnológicos The Information, el GMV (valor total de los bienes vendidos) de TikTok Shop se cuadriplicó con creces a 4400 millones de dólares en el sudeste asiático en 2022. La tienda TikTok es Según los informes, la compañía apunta a un objetivo de GMV de $ 12 mil millones para 2023.

Las compras impulsivas al ver contenido son un beneficio de TikTok.

Sachin Mittal

Jefe de Investigación Sectorial Telecomunicaciones e Internet, Banco DBS

Para ser claros, el GMV actual de TikTok Shop es solo una fracción del GMV de Shopee y Lazada.

Shopee registró ingresos netos de $ 73.5 mil millones En GMV en 2022, según cifras públicas disponibles para el ejercicio finalizado en septiembre de 2021, la GMV de Lazada fue de $21.000 millones.

amenaza creciente

Un portavoz de TikTok le dijo a CNBC que la tienda TikTok “sigue creciendo rápidamente” a medida que los usuarios grandes y pequeños usan la plataforma para llegar a nuevos clientes. TikTok está “enfocado en un mayor desarrollo de la tienda TikTok en el sudeste asiático”, dijo el portavoz.

Según la firma de investigación de mercado Insider Intelligence, la cantidad de usuarios de TikTok solo en el sudeste asiático es de 135 millones en mayo.

Según Statista, Indonesia tiene la segunda población más grande de usuarios de TikTok después de Estados Unidos.

Indonesia es el país más poblado del sudeste asiático, donde el 52% de la población son jóvenes tiene alrededor de 113 millones de usuarios de TikTok.

“La compra impulsiva al ver contenido es un beneficio de TikTok”, dijo a CNBC Sachin Mittal, jefe de investigación del sector de telecomunicaciones e Internet en DBS Bank.

grupo de mar confía en su brazo de comercio electrónico Shopee para mejorar el balance del grupo, ya que su brazo de juegos, Garena, continúa experimentando una caída en las ventas debido a la falta de una línea de juegos sólida y la prohibición continua de su juego insignia Free Fire en India por motivos de seguridad nacional. registra amenazas.

Shopee amplía su presencia en Malasia y continúa expandiendo sus operaciones en Brasil luego de salir de varios mercados europeos y latinoamericanos.

Actualmente, TikTok está gastando una cantidad increíble de dinero en incentivos para involucrar a compradores y vendedores, lo que puede no ser sostenible.

jonathan woo

Analista principal, Phillip Securities Research

Eso es según una encuesta realizada por el minorista en línea Cube Asia. Los consumidores gastan en la tienda TikTok están reduciendo su gasto en Shopee (-51 %), Lazada (-45 %), Offline (-38 %) en Indonesia, Tailandia y Filipinas.

Shopee y Lazada se negaron a comentar sobre la competencia de TikTok Shop.

Los datos de la empresa de análisis web Similarweb revelaron que Shopee es actualmente el mercado en línea más grande del sudeste asiático, con una participación de tráfico en toda la región del 30-50 % en los últimos tres meses, mientras que Lazada, con una participación de tráfico del 10-30 %, ocupó el segundo lugar. lugar.

Reseña en TikTok

El impulso de TikTok Shop llega en un momento en que la aplicación está bajo escrutinio en su mercado más grande, EE. UU., en medio de crecientes tensiones geopolíticas y rivalidad tecnológica entre China y EE. UU.

la semana pasada el El estado estadounidense de Montana ha prohibido TikTok, lo que podría incitar a otros estados a seguir su ejemplo. TikTok negó las afirmaciones de Montana de que el gobierno chino podría “acceder a datos sobre los usuarios de TikTok y que TikTok está exponiendo a menores a contenido dañino en línea”. El lunes se presentó una demanda para anular la prohibición..

Prohibir TikTok a nivel estatal

CEO de Tik Tok Testimonio de Shou Zi Chew ante el Congreso en marzo no logró aliviar las preocupaciones de los legisladores sobre los vínculos de la aplicación con China o la idoneidad del Proyecto Texas, su plan de contingencia para almacenar datos estadounidenses en suelo estadounidense.

TikTok también ha sido prohibido en India desde 2020, junto con otras aplicaciones que se dice que son de origen chino. No es accesible en China, aunque su versión china Douyin es ampliamente utilizada por más de 750 millones de usuarios activos diarios.

No sostenible

Shopee ahora cobra más del 5% en comisiones, transacciones y tarifas de servicio.

Una revisión de CNBC encontró que el papel higiénico de cuatro capas de Nomieo se vendió en TikTok por 5,80 dólares singapurenses por 27 rollos. En comparación, los mismos productos se venden en Shopee por alrededor de SG $ 16,80.

Woo señaló que TikTok Shop es “muy joven” y está en la “fase de quemar dinero para crecer, lo que puede no ser un buen augurio dado el mayor costo de financiación en el mercado actual”.

TikTok Shop también es “solo una plataforma sin funciones de extremo a extremo”, a diferencia de Shopee y Lazada, que invierte mucho en mejorar la logística para entregas y devoluciones más rápidas, aumentando la experiencia general del usuario y la confianza de los vendedores y compradores, dijo.

En general, creo que TikTok Shop tiene el potencial de volverse tan grande como Shopee o Lazada, aunque puede llevar algunos años.

jonathan woo

Analista principal, Phillip Securities Research

Actualmente también hay una base de usuarios más pequeña con un grupo demográfico más joven, lo que significa menos poder adquisitivo, dijo Woo.

“No creo que TikTok represente un gran riesgo para Shopee”, dijo Mittal. “Shopee puede darse el lujo de perder cuota de mercado, pero Lazada no”.

Lazada ha estado tratando de ponerse al día con Shopee desde que Shopee superó a la compañía en 2020 para convertirse en la plataforma de comercio electrónico más grande del sudeste asiático.

“En general, creo que TikTok Shop tiene el potencial de ser tan grande como Shopee o Lazada, aunque eso podría llevar algunos años más”, dijo Woo, señalando la brecha entre TikTok Shop y los GMV de Shopee.

[pub]